חזרה לעמוד הבית

אמנת שירות

אור לוזון פיננסים פועלת במסגרת עיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון המפוקח על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

אנו מספקים שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה ומיסוי וליווי שוטף של לקוחותינו, תוך התאמת הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים לצרכים המשתנים לאורך זמן.

אנו פועלים מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי המבוסס על הגינות, שקיפות ומקצוענות, ומשתמשים בחדשנות טכנולוגית כדי ליצור ערך ללקוחותינו ולבנות אמון מלא. אמנה זו מסכמת את הערכים המרכזיים המנחים אותנו בעבודתנו.

הגינות

אנו מחויבים לנהוג כלפי לקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.

שקיפות

אנו חורטים על דגלנו שקיפות ונגישות תמידית למידע מעודכן, בכל זמן ובכל דרך בה בוחר/ת הלקוח/ה.

מקצועיות

אנו משקיעים משאבים רבים בהכשרה מתמדת במטרה לשמור על רמה מקצועית בסטנדרטים הגבוהים ביותר. בעלי התמחות הוליסטית המאפשרת בחינה כוללת של צרכיו האישיים, המשפחתיים והמקצועיים של הלקוח.

שכר טרחה

ייתכן ובגין שירותים מסוימים הניתנים על ידי משרדנו יידרש הלקוח לשלם שכר טרחה. במקרה שכזה נפרט ללקוח בכתב את הרכיבים השונים בגינם נדרש התשלום וסך גובה התשלום. חשוב לדעת כי חלק מהשירותים בתשלום כוללים קבלת מידע או העברת מידע אותם יכול הלקוח להפיק בעצמו ללא עלות או בעלות נמוכה דרך הגוף המוסדי או דרך ממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

שירותיות

אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי צריך להיות מבוסס על דיאלוג רציף בין הלקוח לבין המתכנן הפיננסי, כדי שיתאים לצרכים המתפתחים של הלקוחות ולתנאי השוק המשתנים. אנו מעניקים ללקוחותינו שירות אישי וזמין בכל ערוץ שבוחר הלקוח — בטלפון, בוואטסאפ, במייל או בפגישה אישית.

פניות ותלונות

חשוב לנו שתהיו מרוצים. אם תרצו לשתף אותנו בחוויית השירות שקיבלתם או להלין עליה תוכלו לפנות באמצעות:

עודכן לאחרונה: 20.8.2026.